Primo bond ‘targato’ Gruppo San Donato. Dalla prima delle ‘sette sorelle della sanità privata’ in termini di fatturato, si sottolinea che “sono state ricevute offerte per il triplo della domanda”, per un importo complessivo pari a 800 milioni di euro.
Le Senior Secured Notes con scadenza 2031 avranno un prezzo di emissione del 100% e matureranno interessi ad un tasso del 6,500% annuo. L’offerta si concluderà il 28 ottobre prossimo ed è soggetta alle consuete condizioni di closing.
Il 28 ottobre 2025, dunque, le Note saranno quotate nel Listino Ufficiale del Luxembourg Stock Exchange e ammesse alla negoziazione sul mercato Euro MTF.
Con una rete di oltre 150 strutture sanitarie, di ricerca e universitarie, Gruppo San Donato assiste circa 6,4 milioni di pazienti all’anno. “L’emissione obbligazionaria si inserisce in una più ampia operazione di finanziamento a lungo termine, che comprende anche finanziamenti bancari a favore di GSD per 720,0 milioni di euro. Nel complesso – sottolineano dal Gruppo San Donato – l’operazione rafforzerà la struttura patrimoniale del Gruppo, con l’obiettivo di creare valore per gli stakeholders e garantire a GSD la necessaria flessibilità finanziaria per rifinanziare il proprio indebitamento, soddisfare il fabbisogno di capitale circolante, effettuare investimenti, contribuendo così al consolidamento e allo sviluppo del Gruppo sul mercato”.
“Questa importante emissione obbligazionaria rappresenta un passo significativo nell’ottimizzazione della nostra struttura patrimoniale. La forte domanda da parte di investitori di alta qualità è un riconoscimento della solidità del nostro modello di business e della nostra posizione di leadership nel panorama sanitario europeo – commentano dal mangement del Gruppo San Donato – La complessiva operazione di finanziamento a lungo termine, di cui l’emissione obbligazionaria è parte integrante, ci fornisce una solida base per attuare il nostro piano industriale, orientato alla crescita organica”.
Rothschild & Co e GK Investment Holding hanno agito in qualità di consulenti finanziari nell’operazione.